NR12. 1947.- En un pequeño país hispanoamericano, Paul Vogel capitanea un grupo de contrabandistas que surten de armas a los revolucionarios de un país vecino, siendo sus ayudantes principales Smith y Castro. Vogel traiciona a sus compañeros, que son apresados, pero Castro, al intentar escapar, es ametrallado y muerto. Vogel, fingiendo un profundo dolor, da la noticia a Lida, la esposa de Castro. 1962.- En una ciudad europea vemos a Lida, quien en un club nocturno encuentra a Smith, que toca la trompeta en una pequeña orquesta de jazz y quien al ver a Lida, interpreta el viejo blue que para ella y Castro era la melodía de su amor. Lida reconoce entonces a Smith y habla unos instantes con él. Lida va a reunirse con su esposo, que no es otro que Vogel, que ha cambiado su nombre por el de Paul Radeck, y se ha convertido en un importante magnate. Días más tarde, Smith es atropellado por un misterioso automóvil, y antes de morir, hace una confusa confesión a un comisario de Policía. Entre sus efectos, encuentran una carta, en la que se le cita, para días después, a media noche, en el pequeño puerto en que Radeck vive. La carta está firmada por Castro. Radeck recibe también otra carta citándole en el mismo lugar y a la misma hora. Por otra parte, empieza a advertir la presencia en la ciudad de un desconocido, cuyas señas personales coinciden con las de Castro. Llega a entrar en su propia casa, dejando como tarjeta de visita el disco del viejo blue, puesto en el tocadiscos a toda potencia. Llegado el momento de la cita, ven que el desconocido no es Castro, que murió, efectivamente, sino un agente de la Policía. Lida ideó su venganza al hablar con Smith. Ahora, Radeck dispara contra su mujer, huye y finalmente, cuando está a punto de alcanzar una motora, cae bajo las balas de la pistola del agente.