NR13. A finales del siglo XVII en Nápoles, todavía dominada por los españoles, un joven pupilo, Balthasar, de cuya educación se ha hecho cargo la anciana duquesa de Arcos, es castrado para conservar la pureza y belleza de su voz. La Duquesa muere y su hijo, el Duque de Arcos, se hace cargo de la herencia, que incluye a Balthasar. Pasan los años y Balthasar debuta como cantante en el primer papel femenino de una gran ópera alcanzando la popularidad instantáneamente y con ella los celos del Duque de Arcos. Con la entrada de María Loffredo, antigua amante del Duque, se establece un triángulo que lleva a trágicas consecuencias a la supuesta apacible vida de Balthasar.