NR12. Estamos en un futuro oscuro y lejano. La situación es crítica. Desde que se fueron del planeta Tierra, ahora un lugar tóxico, Bevan y sus seguidores aterrizan en el planeta Taron, un aparentemente lugar seguro. Pero allí vive Tarn, un psicópata, que es el jefe de los odiados Guardianes Negros, que gobierna desde su trono en Tarkesh, junto con el mago Azhar. De los recién llegados, los fuertes son llevados a trabajar como esclavos para Tarn, el resto abandonados hasta la muerte... Zilia, hija de Bevan, es obligada a convertirse en la mujer del sádico Tarn. Athor, será el "Nexus" encargado de salvarla, para lo cual se le ordena que vaya a la tierra de las Dendroids, una tribu de mujeres. Cuando Tarn se entera de las hazañas de Athor y de sus esponsales con Shaina, hija de la reina de las Dendroids, envía una unidad de Guardianes Negros para destruirlos, pero ellos logran escapar, dirigiéndose hacia Tarkesh para salvar a Zilia. Tarn y Azhar envían a Zilia al campo de la muerte en la Isla de la Desesperación, mientras ellos hacen planes ante la llegada de Athor. Gracias a la ayuda de Bisun, el jefe de los esclavos mutantes, Athor descubre la isla donde esta Zilia... Athor liderará el movimiento para destruir a los temidos Guardianes Negros y enfrentarse a muerte a Tarn.