TP. El regreso a Escocia desde Francia de María Estuardo en 1561 despierta el temor de Isabel Tudor por un posible reclamo del trono de Inglaterra por parte de los Estuardo. María, para afianzar su posición se casa con Darnley y nombra al leal Conde de Bothwell como su protector. Luego del nacimiento de su hijo James, su querdio amigo y secreatario Rizzo es asesinado en su presencia y Darnley, antes de ser asesinado, la traiciona con los líderes escoceses. Su subsiguiente matrimonio con Bothwell provoca la ira popular. Este abandona el país para que María pueda seguir reinando.