TP. Sancho es un joven pastor que quiere casarse con Elvira, para lo cual debe pedir autorización al conde de Neira, un déspota señor feudal. Éste al principio le autoriza, pero luego se ve atraído por Elvira, pues Celio, su hombre de armas, y Felicia, su hermana, le despertaron maliciosamente el interés por ella. El conde mandó raptar a Elvira y Sancho, viendo que no podía hacer nada, pidió ayuda al rey Alfonso VII. Éste le dicta una carta en la que conmina al conde a devolverle Elvira a Sancho. Al entregar la carta, el conde rapta a Sancho y a su amigo Pelayo, y les obliga a hacer trabajos inhumanos. Sancho, engañando a Felicia, que estaba enamorada de él, logra huir y avisar al rey Alfonso VII. Éste entonces para salvar el honor de Elvira, la casa con el conde, a quien después mata y, así ella queda viuda y hereda todos sus dominios y se puede casar con Sancho.