NR13. Por un empinado sendero desciende un jinete. En lo alto de un montecillo hay un hombre observando al que acaba de llegar; levanta lentamente un rifle, apunta con cuidado, suena un disparo y el jinete se lleva las manos al pecho... Momentos después llega una caravana de gitanos al lugar del jinete caído, María de la O interrumpe su canción al ver el cuerpo tendido. Los gitanos observan que aún respira y determinan llevárselo consigo. Miguel, a quien María de la O está prometida desde que nacieron, es el encargado de extraer la bala del herido con una navaja. Cuando vuelve en sí, lo primero que ven sus ojos es la cara de María de la O. Luis, que así se llama, comienza a galantearla. Luis desea seguir en la caravana hasta su total restablecimiento, pero su oculto pensamiento es el de enamorar a María de la O. Encaminaron sus pasos a Granada para asistir a una boda calé en el Sacromonte.