TP. Rafael abandona la modesta compañía de variedades con la que ha recorrido los pueblos de España y marcha a la ciudad para intentar el triunfo. Una mañana Rafael canta en una emisión para amas de casa y conoce a una famosa periodista que se interesa por él, y le lanza publicitariamente al tiempo que se enamora de su protegido. Una noche, al regreso de su actuación en un club, Rafael encuentra en un puente, bajo la lluvia intensa a una muchacha. Rafael la invita a su casa y ella le sigue dócilmente. El misterio que rodea a la joven crece cuando al día siguiente ella no acude a la cita con Rafael. El vive obsesionado por su recuerdo. La noche de su recital, cuando el cantante está en su camerino, recibe una carta de la joven: es un adiós. Rafael descubre en un instante toda la verdad: ella sabía que era un amor imposible. El día que se encontraron bajo la lluvia lo era ya. Por eso no quería verle, por eso huía de él...